钨价“高烧”:供不应求下冲至十年新高,一天涨千元

资讯4天前发布
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钨价“高烧”:供不应求下冲至十年新高,一天涨千元

有“工业牙齿”之称的能源金属钨,价格冲上十年新高。
Wind数据统计显示,江西65%品位钨精矿5月13日均价位为15.35万元/吨,较年初已上涨25%,创下自2013年以来的新高。
对于钨价冲高,业内认为,开采总量控制指标约束、环保监管要求提高带来的供给趋紧或是主要因素之一。
新京报贝壳财经记者注意到,传统交通运输、工业制造等领域需求保持稳定的同时,光伏等新能源行业为钨打开了另一扇窗。布局光伏钨丝金刚线的厦门钨业向新京报贝壳财经记者表示,其产品整体在市场上供不应求。
“随着光伏产业快速发展,我国光伏钨丝的生产进入一个快速扩展的阶段。”上海钢联铁合金事业部钨业分析师施佳表示。
钨价“高烧”:供不应求下冲至十年新高,一天涨千元
供需两端催高钨价:一季度以来直线上涨
上海有色网数据显示,自今年3月以来,钨价持续上涨。5月13日,65%品位黑钨精矿均价达到15.05万元/吨,65%品位白钨精矿均价为14.95万元/吨,单日上涨均达3000元/吨。
钨是重要战略金属之一,有“工业牙齿”之称,也是我国的资源优势品种。公开数据显示,我国钨矿储量占全球的47%,产量占全球的84%。终端需求领域涉及交通运输、采掘、工业制造、耐用零件、能源、军工等。
施佳告诉贝壳财经记者,钨下游消费领域包括硬质合金、钨材、钨特钢以及钨化工,其中硬质合金占比60%,钨材20%,钨特钢17%,钨化工3%。
在业内看来,钨价涨至十年新高,受到供给与需求两侧影响。
章源钨业(002378.SZ)告诉贝壳财经记者,据企业了解,此轮价格上涨主要为供给端趋紧造成,下游工业制造需求方面与往年相比并没有特别明显的变化。
“一季度以来钨价直线上涨,特别是进入4月中下旬,白钨精矿、黑钨精矿每天有近1000元的上涨幅度。”中钨高新(000657.SZ)在4月下旬的业绩说明会上表示,涨价的主要原因是供应端产量下降。今年一季度,钨精矿月均产量在7500-7800吨左右,去年同期月均产量为9500 吨左右,产量下降得比较严重。而对钨精矿的实际需求量没有减少,供需压力比较明显。此外,今年钨精矿的配额和同期相比减少,加剧了供需紧张的局面。
钨矿是国务院规定实行保护性开采的特定矿种之一。今年3月,自然资源部下达了2024年度第一批6.2万吨钨矿开采总量控制指标,涉及内蒙古、黑龙江、浙江、安徽等15个省份。
中信证券在4月的研报中提出,近年来,受开采总量控制指标约束、矿山品位下滑、环保监管要求提高等因素影响,我国钨精矿产量已从2019年的14.5万吨下滑到2023年的12.3万吨。由于国内外新建项目较少且短期增量十分有限,钨资源供应或将持续紧张,叠加下游制造业复苏带来的需求回暖,供给短缺将会对钨价形成坚挺支撑,钨价或将强势上涨至18万元/吨-20万元/吨。
此外,5月以来钨制品主产地环保督察全面启动,也被视作影响产量的因素之一。
实现钨供应增加是否有“捷径”?上海钢联铁合金事业部钨业分析师黄雨婷告诉贝壳财经记者,尽管近年来中国钨再生资源利用产业发展迅速,但产业回收料利用率仍然偏低。截至2022年,钨产业回收利用率仅约23%,低于全球35%的平均回收利用率水平。同时,质量要求越高的钨产品回收利用率越低,随着加工工艺优化,若能更合理地利用再生钨资源,有望大幅缓解钨产业链原料短缺的问题。
国家工信部、发改委以及生态环境部2022年11月发布的《有色金属行业碳达峰实施方案》提出,要大力发展再生金属产业,完善再生有色金属行业标准,到2025年我国再生金属供应占比要达到24%以上。
企业称影响有限,光伏闯入赛道
钨价冲击波接连而至,多家企业表示预计影响有限。
章源钨业方面告诉贝壳财经记者,因国家对于钨开采实行配额管理,公司自己的配额不足以满足后端生产需要,因此用于生产钨制品的原料中约20%为公司自产,另外80%需要从外部采购。钨价上涨虽然影响采购成本,但加上公司自有原料平衡,以及产品售价提高,整体依然有收益。
除了交通运输、工业制造等领域,来自光伏等新能源行业的需求或为钨打开了另一扇窗。施佳告诉贝壳财经记者,随着光伏产业快速发展,我国光伏钨丝的生产进入快速扩展阶段。
“供应还是基本稳定的,价格波动核心还是来自需求端。”厦门钨业(600549.SH)方面工作人员向贝壳财经记者表示。
厦门钨业是近年来切入光伏钨丝金刚线的主要企业之一。公司年报显示,2023年国内制造业复苏缓慢,房地产市场持续低迷,硬质合金需求下降,但受益于光伏用钨丝产量的增长,国内钨消费量整体小幅增长。
金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割,是材料加工过程中的核心耗材。随着硅片大尺寸和薄片化,在切割这一环节行业追求更细的线径和更高的效率。传统金刚线以碳钢为材料,钨丝金刚线因其更耐高温、更强的抗拉强度等物理特性,有望替代碳钢金刚线成为主流。
厦门钨业方面告诉贝壳财经记者,钨丝金刚线的断线率以及带来的硅料损耗更低,“下游企业替代的意愿还是有的,整体市场上供不应求”。
晶盛机电(300316.SZ)2023年11月曾在调研中表示,公司钨丝金刚线一期量产项目投产并实现批量销售,同时推动二期扩产项目建设。
晶盛机电方面同样表示,当前下游客户对于钨丝金刚线的接受度较高,不过产品实现替代仍需时间。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 王进雨 校对 贾宁

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