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美股收盘:PPI捶爆降息预期,美股回落,龙年首周中概股跑赢大盘

资讯2个月前发布
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美股收盘:PPI捶爆降息预期,美股回落,龙年首周中概股跑赢大盘

继周二公布的CPI之后,周五公布美国PPI也增速高于预期,体现通胀未如市场所料持续降温:1月PPI同比增长0.9%,放缓程度不及预期,环比增速超预期加快至0.3%,核心PPI同比增长2%,环比增长0.5%,加快增长程度均超出分析师预期。

PPI数据公布前,今年有美联储FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,鉴于劳动力市场和经济仍强劲,不急于降息,目前尚不清楚通胀是否可持续降至联储目标。PPI强化了美联储不急于降息的可能性,市场的联储降息预期进一步受挫,互换合约定价显示,交易者预计今年美联储共降息85个基点,较两周前预计的150个基点缩水超过40%。两周前市场预计5月首次降息,现在预计最有可能6月降息。

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本周市场对美联储今年降息的预期大幅下降,预计5月首次降息的概率不足30%,6月降息的概率仅六成

美股收盘:PPI捶爆降息预期,美股回落,龙年首周中概股跑赢大盘
到周五,市场预计今年美联储共降息三或四次的概率五五开

PPI公布后,美国国债价格跳水、收益率盘中拉升。基准十年期美债收益率继周二之后再度升破4.30%,逼近CPI公布后所创的两个多月高位。对利率敏感的两年期美债收益率升幅迅速扩大到10个基点以上,一度冲上4.70%,刷新周二所创的去年12月美联储议息会议以来高位,接近抹平12月联储会议暗示今年鸽派大转向以来的所有降幅。

PPI公布后,连日反弹的主要美股指全线回落,标普与1972年来罕见的连涨周佳绩失之交臂。科技巨头“七姐妹”盘中曾齐跌,周四收创历史新高的Meta领跌,不过英伟达仅短线转跌,在周四逆市收跌后总体小幅反弹。一周多来持续创历史新高的AI概念“妖股”超微电脑(SMCI)早盘高台跳水,转跌后一度较盘中所创的历史新高回落将近20%。而中概股总体保持涨势,中概股指在龙年首周开门红,一周内四日跑赢大盘。

美股收盘:PPI捶爆降息预期,美股回落,龙年首周中概股跑赢大盘
标普本周若能累涨,将是1972年3月以来首次16周内第15周累涨

汇市方面,PPI公布后,美元指数盘中跳涨,刷新日高,美股盘中回吐所有涨幅,全周仍累涨,保持新年来每周累涨的势头。美元回吐涨幅之际,非美货币有所反弹。离岸人民币一度较日低回涨超百点,站上一周来盘中高位,因周五继续上涨,得以扭转全周累计跌势,龙年首周开门红。

大宗商品中,PPI公布后,美元上行压力猛增,黄金迅速转跌,周四重上2000美元的现货黄金一度失守这一关口,此后和期金都在美股盘中转涨,虽然期金继续脱离两个月来收盘低位,但因周二CPI公布后大跌,全周跌势不改。基本金属则本周普涨,伦铜为首的多种基本金属周五上扬,分析师称空头回补助推铜价走高。

国际原油扛住美元反弹的压力,重演周四的盘中转涨,美油和布油齐创三个多月新高。评论称,中东局势紧张的影响相对更大。在黎巴嫩真主党周四声称向以色列北部城镇发射数十枚火箭后,据央视报道,黎巴嫩真主党领导人周五表示,以色列将为近期加大袭击黎南部而付出代价。本周原油继续累涨,依然受到地缘局势影响,OPEC月度报告看好今明两年油需增长前景,也支持油价上行。而美国能源部公布的上周EIA原油库存远超预期增长打击油价,美油全周仅在公布EIA库存的周三收跌,美联储降息预期受打击,美元走强遏制了油价涨势。

三大美股指终结五周连涨 科技“七姐妹”齐跌 中概股指本周四日跑赢大盘

三大美国股指早盘齐跌。微幅高开的标普500指数和纳斯达克综合指数盘初迅速转跌。纳指早盘曾跌近1%,午盘曾接近抹平所有跌幅,后跌幅又扩大,尾盘又跌近1%。标普早盘曾跌破5000点、跌0.6%,早盘尾声和午盘多次转涨,午盘刷新日高时涨近0.2%,尾盘又曾失守5000点、跌0.6%。低开的道琼斯工业平均指数盘初曾跌近190点,早盘尾声和午盘均曾转涨,午盘刷新日高时涨逾50点,转跌后跌幅扩大,尾盘又跌近190点。

最终,三大指数均在连涨两日后收跌。标普收跌0.48%,报5005.57点。道指收跌145.13点,跌幅0.37%,报38627.99点。纳指收跌0.82%,报15775.65点。若标普周五收涨,本将能连涨六周,并将为最近16周内第15周累涨,创1972年3月首次出现的佳绩。

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标普因周五收跌未能连涨六周

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.39%,在连涨两日至去年12月27日以来收盘高位后回落。科技股为重的纳斯达克100指数盘初转跌,收跌0.9%。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)盘初转跌,收跌1.09%,本周累跌2.25%,在连涨五周后回落。

本周主要股指大多累跌。标普累跌0.42%,道指跌0.11%,纳指跌1.34%,纳斯达克100跌1.54%,均终结五周连涨,继新年首周之后,2024年初以来第二周累跌。而罗素2000累涨1.13%,连涨两周。

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主要美股指在周二CPI公布后大跌,周三和周四持续反弹,未能抹平跌幅,周五回落,锁定全周跌势

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三大美股指本周均累跌,小盘股指累涨超1%,跑赢大盘

道指成份股中,为削减成本而宣布计划裁员约2%、超1600人后,耐克收跌2.4%领跌。标普500各大板块中,周五仅涨0.5%的材料、涨约0.3%的医疗、涨近0.2%的必需消费品三个收涨,Meta和谷歌所在的通信服务跌近1.6%领跌,对利率敏感的房产跌1%,芯片股所在的IT跌0.8%。

本周共四个标普板块累跌,主要和科技巨头有关,其中IT跌近2.5%,通信服务跌1.6%,非必需消费品跌近0.8%,房产跌近0.2%。累涨的板块中,原油等大宗商品上涨带动的能源和材料板块均涨超2%,公用事业和金融均涨超1%,医疗涨约1%。

包括微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉在内,七大科技股全线收跌。周四大涨超6%的特斯拉盘初转跌,早盘曾跌近1%,收跌近0.3%,跌落连涨两日刷新的1月24日以来收盘高位,本周累涨3.3%,在1月26日一周发布财报当周大跌近14%后,连涨三周。

FAANMG六大科技股中,周四涨超2%创收盘历史新高的Facebook母公司Meta全天处于跌势,收跌2.2%;据称接近完成AI新工具开发的苹果盘初短线转涨,收跌0.8%,连跌五日,刷新1月5日以来收盘低位;微软盘初转跌后收跌0.6%,连跌两日,刷新2月1日以来收盘低位;创始人贝佐斯进一步出售价值20.3亿美元股票后,亚马逊收跌近0.2%,连跌两日,逼近周二所创的2月1日以来收盘低位;尽管谷歌发布大模型Gemini 1.5 Pro,谷歌母公司Alphabet盘初仍转跌,收跌1.5%,连跌两日,刷新1月8日以来收盘低位;周三和周四连续刷新2021年12月以来收盘高位的奈飞收跌1.6%。

本周这六只科技股多数累跌,Alphabet跌5.6%,微软跌近4%,苹果跌近3.5%,亚马逊跌2.8%,而奈飞累涨4%,Meta涨1.1%。

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英伟达、苹果、Meta等七大科技股周五总体下跌,周二CPI公布日大跌后三日窄幅度震荡

周四总体逆市转跌的芯片股盘中又曾转跌。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初涨超1%,早盘转涨后午盘又转跌,分别收跌近0.7%和0.6%,本周分别累跌近0.9%和0.7%。个股中,盘初涨2.4%的英伟达尾盘转跌,收跌不足0.1%,在周三创收盘历史高位后连跌两日,本周累涨近0.7%,涨幅远逊上周的9%;英伟达披露四季度持股后周四涨近6%的Arm回落,早盘一度跌近8%,收跌4%;到收盘,英特尔、AMD跌超1%,而因AI芯片相关需求强劲,公布第二财季营收指引优于预期的应用材料盘初曾涨10%,收涨6.4%。

AI概念股总体大幅回落,跑输大盘。连涨九个交易日的超微电脑(SMCI)盘初曾接近1078美元继续创盘中历史新高,日内涨近7.4%,开盘不到半小时后转跌,午盘曾跌至801.15美元,日内跌20.2%,较日高回落近26%,跌落连续九日所创的收盘历史高位,本周累计涨幅收窄到8.5%;收盘时,C3.ai(AI)跌超4%;早盘曾跌超7%的BigBear.ai(BBAI)跌近1.8%;Palantir(PLTR)跌3.8%,Adobe(ADBE)跌7.4%;而被英伟达披露四季度持股后周四收涨近67%的SoundHound.ai(SOUN)盘初跌近10%,午盘转涨,收涨1.4%。

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AI概念“妖股”超微电脑(SMCI)盘初涨超7%创盘中历史新高,后一度较日内高位所创回落近26%

热门中概股大多继续上涨,跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨近2.6%,后逐步回吐涨幅,收涨近0.6%,连续三日、本周第四日跑赢大盘,全周累涨4.3%,继上周累涨5.2%后,连涨两周,两周均大涨。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近0.9%和1%。个股中,到收盘,小鹏汽车涨近4%,理想汽车涨超3%,京东涨近3%,B站涨超2%,金山云、达达涨近2%,虎牙涨超1%,蔚来汽车涨1%,腾讯粉单涨近0.8%,百度涨近0.3%,阿里巴巴涨0.1%,而新东方跌超1%,两家比特币矿机巨头嘉楠科技和亿邦国际跌不足1%,早盘涨超1%的拼多多后微跌,网易也微跌。

公布财报的个股中,公布四季度营收增近50%、净利达2.73亿美元、两年来首次录得季度扭亏为盈后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)开盘即涨超10%,收涨8.8%;四季度营收和一季度指引高于预期的广告技术公司Trade Desk(TTD)盘初曾涨超20%,收涨17.5%;四季度业绩优于预期且计划回购股票2.5亿美元、裁员550人的餐厅管理软件公司Toast(TOST)收涨16.8%;四季度意外未盈利报亏的体育博彩公司DraftKings (DKNG)盘初跌超6%,转涨后早盘曾涨超1%,收涨近0.3%;而四季度亏损超预期的流服务公司Roku(ROKU)收跌23.8%;因付费用户增长压力而一季度营收指引疲软的云存储公司Dropbox(DBX)收跌22.9%;四季度营收高于预期但亏损也高于预期的“美版美团”DoorDash(DASH)早盘曾跌超10%,收跌8.1%。

欧股方面,英国1月零售销售大幅好转,同比超预期增长3.4%,环比未如预期收窄降幅至1.6%,而是增长0.7%,英股带头上涨。此外,法国央行行长、欧洲央行管委会委员Francois Villeroy de Galhau称,有多个令人信服的理由可以解释,为何欧洲央行不应在今年首次降息上拖延太久,这一鸽派言论也提振的市场情绪。

泛欧股指连涨三日。欧洲斯托克600指数连续两日刷新2022年1月5日以来收盘高位,本周第三日收创2022年1月初以来新高。主要欧洲国家股指周五大多继续上涨,领涨的英股涨1.5%,和德法意股均三连涨,德股和法股连续两日收盘历史高位,而周四反弹的西班牙股指回落,本周第三日收跌。

各板块中,矿业股所在的基础资源涨超2%领涨,成分股中,英国上市的嘉能可、英美资源和智利矿业公司Antofagasta分别涨超2%、约2%和逾5%;美国芯片股应用材料季度指引向好的带动下,科技板块涨逾0.8%,荷兰上市的欧洲最高市值芯片股ASML收涨1.6%,开始接近本周一所创的收盘历史高位;医疗板块涨近0.7%,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德收涨,连续四日创收盘历史新高。

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本周斯托克600指数累涨超1%,连涨四周,涨幅仍远不及涨约3.1%的1月26日一周。各国股指大多累涨,英股和意股均涨逾1.8%,意股连涨四周,连跌两周的英股反弹,德股和法股涨超1%,连涨两周,而西班牙股指小幅累跌,连跌两周。

各板块中,上周涨超2%的汽车板块加速上行,累涨约3%,因周五走高,基础资源全周得以涨超2%,医疗板块涨超1%,得到诺和诺德累涨近2.3%支持;而上周涨超4%领涨的科技跌0.6%,ASML本周小幅累跌近0.2%。

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PPI后 两年期美债收益率升超10个基点 本周第三日创去年12月美联储会议以来新高

欧洲国债价格连跌两日,收益率追随美债上行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.10%,日内升约5个基点,美国PPI公布后接近4.13%刷新日高至4.129%,仍未逼近周二美国CPI公布后刷新的2023年12月4日以来高位;2年期英债收益率约为4.60%,日内升约6个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.40%,日内升约4个基点,美国PPI公布后曾升破2.42%,刷新周二所创的12月1日以来高位;2年期德债收益率约为2.81%,日内升约6个基点,美国PPI公布后曾接近2.84%,也刷新12月1日以来高位。

因周五进一步攀升,本周欧债收益率继续上行,但升势较上周缓和。上周升约17个基点的10年期英债收益率累计升约2个基点,连续两周、八周内第七周上升;2年期英债收益率升约2个基点,上周升约19个基点,五周连升;德债收益率连升两周,上周升约14个基点的10年期德债收益率累计升约2个基点,最近八周内第六周攀升;上周升约16个基点的2年期德债收益率升约10个基点。

10年期基准国债收益率在亚市早盘曾下破4.24%刷新日低,美股盘前美国PPI公布后迅速升破4.30%、并接近4.33%,逼近周二连续两日刷新的2023年12月1日以来高位,日内升近10个基点,到债市尾盘时约为4.28%,日内升约5个基点,在连降两日后反弹,本周累计升约10个基点,连升两周,最近五周第四周攀升。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率周五全天保持升势,亚市盘中刷新日低时下破4.58%,美国PPI公布后升幅迅速扩大、升破4.70%,一度接近4.72%,继周一和周二之后,本周第三日刷新去年12月13日美联储议息会议首日以来高位,日内升逾14个基点,到债市尾盘时约为4.64%,在连降两日后,日内升近7个基点,本周累计升约16个基点,连升三周、最近十周内第五周攀升。

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各期限美债收益率本周大多累计升逾10个基点

美元指数PPI后跳涨 后回落 开年来每周累涨 离岸人民币龙年首周开门红

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾微幅转跌,美国PPI公布后涨幅迅速扩大,一度接近104.70,日内涨近0.4%,后持续回落,美股午盘转跌后曾跌破104.20刷新日低,日内跌逾0.1%,而后反弹,抹平大部分跌幅,仍未能逼近周三上测105.00而连续两日刷新的2023年11月14日以来高位。

到周五美股收盘时,美元指数略低于104.30,日内微跌,未能扭转两连跌之势;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微涨,止住两连跌,本周和美元指数均累涨近0.2%,均连涨七周、进入2024年以来每周累涨。

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美元指数本周小幅累涨,周二CPI公布日跳涨后回吐多数涨幅

非美货币中,连日反弹的日元回落,美元兑日元在亚市早盘转涨后保持涨势,美国PPI公布后涨幅扩大,涨破150.60,靠近周二上测150.9刷新的2023年11月以来高位,日内涨近0.5%,美股收盘时处于150.20一线,日内涨0.2%;欧元兑美元在美国PPI公布后曾下测1.0730刷新日低,日内跌近0.4%,美股午盘转涨,收盘时略低于1.0780,日内微涨,未再跌向周三跌破1.0700刷新的2023年11月以来低位;英镑兑美元在美国PPI公布后曾下测1.2550,靠近上周一跌破1.2520刷新的12月23日以来低位,日内跌0.4%,美股开盘后收窄多数跌幅,收盘时徘徊1.2600一线,几乎持平24小时前水平。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市和欧股盘中几度短线转涨,美国PPI公布后先跌幅扩大,跌至7.2234刷新日低,后震荡回升,美股早盘转涨后保持涨势,早盘曾涨至7.2124,刷新2月9日上周五以来盘中高位,较日低回涨110点。北京时间2月17日5点59分,离岸人民币兑美元报7.2128元,较周四纽约尾盘涨48点,连涨三日、本周第四日上涨,本周这个龙年第一周累涨59点,在连跌两周后反弹,继1月26日一周后,开年来第二周累涨。

比特币(BTC)在欧股盘中曾跌破5.16万美元,美股盘前曾涨破5.25万美元,向周四上测5.27万美元所创的2021年12月以来高位靠近,美股开盘后很快跌破5.2万美元,盘中继续回吐涨幅,美股收盘时处于5.17万美元上方,最近24小时涨0.3%左右,最近七日涨约9%。

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比特币周五盘中跌落5.2万美元,告别两年多来高位,但连涨四周

原油创三个月新高 连涨两周 美国天然气止住八连跌 告别三年多低位 一周跌13%

国际原油期货连续两日凭借盘中转涨保持反弹势头。欧股早盘刷新日低时,美国WTI原油接近77.20美元,日内跌约1%,布伦特原油跌破81.90美元,日内跌近1.1%,此后持续反弹,美股盘前转涨后早盘曾短线转跌,午盘刷新日高时,美油涨破79.30美元,日内涨约1.7%,布油接近83.70美元,日内涨近1%。

最终,原油连续两日收涨。周三终结七日连涨的WTI 3月原油期货收涨1.49%,报79.19美元/桶;布伦特4月原油期货收涨0.74%,报83.47美元/桶,和美油均刷新2023年11月6日以来收盘高位,本周第三日收涨。

本周美油累涨3.06%,布油累涨1.56%,连续两周、最近五周内第四周累涨。巴以冲突爆发以来19周内,原油共九周累涨,本周涨幅仍远不及三周前1月26日一周,也远不及涨超6%的上周。

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美国WTI原油收盘上逼80美元关口,最近五周内第四周累涨

美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。周四微幅反弹的NYMEX 3月汽油期货收跌约0.8%,报2.336美元/加仑,继续跌离周二刷新的2023年10月2日以来高位,因周三一日跌超3%,本周在上周反弹后累跌近0.2%;连跌八日至2020年6月以来低位的NYMEX 3月天然气期货收涨1.77%,报1.6090美元/百万英热单位,止住连续七日创至少2020年9月以来收盘新低之势,本周累跌12.89%,连跌三周,最近九周内第四周累跌。

伦铜涨超2%至两周高位 PPI公布后黄金迅速转跌 后转涨 仍连跌两周

伦敦基本金属期货周五大多上涨。领涨的伦铜涨超2%,2月1日以来首次收盘逼近8500美元关口,和伦锌均连涨两日。伦锌和连涨三日的伦铅均创逾一周新高。周四止步三连涨的伦镍反弹,刷新周三所创的1月末以来高位。

而伦锡在六连阳后连跌三日,一周来首次收盘跌穿2.7万美元。伦铅连跌两日,刷新上周一所创的1月下旬以来低位。

本周基本金属继续集体累跌,伦铜涨近4%,上周跌超6%领跌的伦锌涨3.7%,和涨超2%的伦铅、涨近3%的伦镍、涨不到0.1%的伦铝均止住两周连跌。上周涨超3%的伦锡涨超2%,连续两周、最近六周内第五周累涨。

美国PPI公布后,纽约黄金期货在美股盘前迅速转跌,美股早盘刷新日低至2006.6美元,日内跌逾0.4%,美股早盘转涨后持续上行,午盘刷新日高至2027.2美元,日内涨0.6%。

最终,COMEX 4月黄金期货收涨0.46%,报2024.1美元/盎司,继续脱离周三五连跌刷新的2023年12月13日以来收盘低位。因周二收跌近1.3%创1月3日以来最大跌幅,本周期金仍累跌0.72%,连跌两周。

巴以冲突爆发以来19周内,期金共六周累跌,其中三周都在1月,包括新年首周,跌幅最大的是跌近3.6%的12月8日一周,当周现货黄金和本周一样盘中跌穿2000美元关口。

PPI公布后,现货黄金迅速跌破2000美元刷新日低,和周三跌至1985美元下方刷新的周二所创12月13日以来低位仍有距离,日内跌近0.5%,美股早盘重上2000美元并转涨,午盘曾涨至2015美元上方刷新日高,日内涨逾0.5%,美股收盘时处于2012美元上方,日内涨约0.4%。

美股收盘:PPI捶爆降息预期,美股回落,龙年首周中概股跑赢大盘
现货黄金本周累跌,但脱离周二CPI公布后跌穿2000美元所创的两个月低位

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