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美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%

资讯3个月前发布
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美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%

美联储打击近期降息预期的影响并未持久。科技巨头集体反弹,力挺主要美股指在美联储会后次日回涨,标普不但止住两日连跌,而且创三周多来最佳表现,抹平本周前三日累计跌幅,道指重启创收盘历史新高之势。

盘后公布财报的科技巨头部分业绩向好。四季度营收和一季度指引高于预期、计划增加回购500亿美元的Meta盘后股价拉升;四季度盈利高于预期、营收超预期增长14%的亚马逊盘后也加速上涨;一年来首次季度营收正增长、但中国市场销售同比下降13%的苹果盘后转跌。

而美国地区银行继续重挫,纽约社区银行(NYCB)四季度意外报亏令市场担心,在美联储持续量化紧缩(QT)后,十个月前的硅谷银行危机可能重演,NYCB发布财报后连续第二日股价两位数大跌,地区银行股指数盘中跌超5%,逼近周三所创的去年3月硅谷银行倒闭以来最大收盘跌幅。

有评论称,美股投资者起初害怕地区银行发生危机,后来又想起,去年硅谷银行爆发危机后,美联储曾推出融资工具“救市”,这是周四美股大盘无视地区银行惨跌而强劲反弹的一个原因。

美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%
有评论认为,地区银行危机的危险是好消息,可能触发去年那样的美联储“救市”,美股大盘周四受益于此

继周三的“小非农”ADP私人部门就业报告后,周四的数据再度体现美国劳动力市场降温:上周美国首次申请失业救济人数出乎分析师预料不降反增,创两个月新高;1月ISM制造业指数意外回升至15个月高位,但分项指数中的就业指标依然低迷。有评论称,市场的关注点转向周五公布的重磅非农就业报告,交易员不会放过早于预期降息的可能性,假如未来数据显示看跌经济的倾向,降息预期可能回暖。

银行业危机的威胁压倒了3月降息预期退烧的影响。美国国债价格进一步上扬,收益率继续下探,美国失业数据公布后加速下行。周三击穿4.0%的基准十年期美债收益率盘中下破3.90%,刷新2024年开年以来低位,和对利率更敏感的两年期美债收益率盘中降幅均超过10个基点。美银认为,市场如今在定价美联储“犯了错”,联储将“更晚但更快”降息,而非联储此前暗示的“更早且更快”降息。

英国央行按兵不动,下调通胀前景并删除利率或再次上升的措辞,但坚持降息需要“更多证据”,和美联储一样暗示不会很快降息,同时,本次会议九名投票决策委员中有两人都支持加息,被视为偏鹰派因素,本次会议的鸽派倾向不及预期。英央行会后,英镑掉头上行,盘中转涨至一周来高位。但英国央行行长贝利在会后的发布会上暗示,市场对降息的预期可能是正确的,英债收益率盘中由升转降,基准十年期英债收益率一度回落逾10个基点。

英镑回涨助推美元指数回落,未继续逼近周一所创的一个多月来高位,一度接近周三美联储公布决议前所创的一周来低位。日元转涨,继续创两周多来新高。连日盘中失守7.19的离岸人民币脱离周四盘中所创的一周多来低位,一度转涨、较低位回涨超百点。

大宗商品中,因巴以有望达成停火协议的消息,国际原油盘中跳水。中东媒体半岛电视台报道,卡塔尔宣布以色列已同意过去一周紧张讨论的主要停火提案,哈马斯积极地确认提议,盘中涨超1%的原油闻讯转跌,一度跌超2%。美元盘中转跌之际,黄金在美国失业数据公布后加速反弹,抹平盘中跌幅转涨,刷新日高时较日低回涨超1%,黄金期货保住本周内涨势,继续刷新1月上旬以来高位。

道指反弹至历史新高 标普纳指涨超1% 财报后Meta、亚马逊大涨、高通大跌 地区银行NYCB连日两位数大跌

三大美国股指集体高开。标普500指数和纳斯达克综合指数全天保持涨势,午盘涨幅扩大到1%以上,道琼斯工业平均指数早盘尾声时曾转跌,后保持涨势,尾盘均刷新日高。最终,三大指数本周第二日集体收涨,纳指和标普止住两连跌,道指在周三止步五连阳后反弹,都未能抹平周三跌幅,纳指和道指均创1月19日以来最大涨幅,标普创1月8日以来最大涨幅。

道指收涨369.54点,涨幅0.97%,报38519.84点,抹平周三跌超300点的跌幅,刷新周二所创的收盘历史高位。周三创2023年9月21日以来最大跌幅的标普收涨1.25%,报4906.19点,告别周三收跌1.61%刷新的1月19日以来收盘低位,本周或将累涨。周三创2023年2月21日以来最大跌幅的纳指收涨1.3%,报15361.64点,尽管脱离收跌2.23%刷新的1月18日以来收盘低位,本周仍可能累跌。

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘尾声曾转跌,收涨1.39%,在连跌两日至1月19日以来收盘高位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.21%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.21%,均走出连跌两日刷新的1月18日以来收盘低位。

龙头科技股全线收涨。特斯拉盘初涨近1.4%,早盘转跌后跌超1%,午盘转涨,收涨0.8%,未继续跌向上周四财报公布后所创的2023年5月以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,连跌两日至1月22日以来低位的微软收涨近1.6%;周三逆市收涨的奈飞收涨0.6%;公布财报后周三大跌7.5%的谷歌母公司Alphabet早盘曾涨2%,收涨0.6%,脱离连跌两日刷新的1月8日以来收盘低位;连跌两日至一周低位的Facebook母公司Meta收涨1.2%,盘后公布财报后跳涨,盘后涨超10%;连跌两日至1月22日以来收盘低位的亚马逊收涨2.6%,盘后公布财报后,盘后涨幅曾超过9%;连跌六日至1月17日以来收盘低位的苹果收涨1.3%,盘后公布财报后,股价转跌,盘后跌超1%。

芯片股总体盘中曾转跌,最终大多收涨。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转跌,午盘转涨,均收涨近0.5%,在连跌两日至1月18日以来收盘低位后反弹。公布财报后周三收跌2.5%的AMD盘初即转跌,早盘曾跌1%后转涨,收涨近1.7%;周三跌2%的英伟达收涨2.4%,继周一和周二之后,本周第三日创收盘历史高位;早盘曾跌超1%的英特尔收涨近0.7%;周三盘后公布四季度盈利高于预期、但警告客户库存太多的高通收跌约5%。

银行股指数继续齐跌、跑输大盘,地区银行连续两日大跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)早盘曾跌近3.7%,收跌1.7%,刷新1月18日以来低位;周三收跌6%、创2023年3月13日以来最大跌幅的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)早盘曾跌5.5%,收跌2.3%,周三收跌近5.9%的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)早盘曾跌6.3%,收跌3.1%,均连跌三日、刷新12月6日以来收盘低位。

美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%
美股地区银行股ETF连续两日跑输大盘,周四盘中收窄半数跌幅

地区银行中,周三公布财报后收跌近38%的纽约社区银行(NYCB)早盘曾跌14.8%,收跌11.1%,因周三创上市三十年来最大跌幅,本周势将跌超40%;早盘曾跌逾13%的阿莱恩斯西部银行(WAL)收跌7.6%,早盘曾跌近10%的Zions Bancorporation(ZION)收跌6.3%,M&T Bank(MTB)收跌4.6%,Comerica(CMA)收跌1.9%。

美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%
多只地区银行股连续两日大跌

热门中概股大多反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨2.4%,收涨近1.4%,将终结五日连跌,走出1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ均收涨超1%。安踏旗下亚玛芬体育上市首日收涨近3.1%。盘前公布1月交付量的三家造车新势力盘中齐涨,到收盘,理想汽车涨超5%,小鹏汽车、蔚来汽车涨超1%。其他个股中,收盘时,高途教育涨超9%,微博涨超5%,虎牙涨近5%,网易、B站涨超3%,新东方、好未来、携程涨超2%,达达涨超1%,阿里巴巴涨0.4%,腾讯粉单涨0.1%,而京东跌超1%,百度跌0.3%,拼多多跌0.2%。

泛欧股指和欧洲国家股指齐跌。连续五日未收跌的欧洲斯托克600指数跌落连续四日所创两年来收盘高位。各板块中,银行收跌近2%领跌,受累于在公布四季度净利润意外同比下降50%、下调2025年有形股本回报率目标后,法国最大银行法国巴黎银行收跌9.2%,领跌蓝筹股指斯托克50成分股,另两大法国银行法国兴业银行和农业信贷银行分别跌4%和2.8%,连累法股在各国中跌幅居前。此外,预计2024年全年净利润下降的荷兰金融巨头ING跌6.4%。

医疗板块跌0.6%,源于2024年指引令市场失望的瑞士药企罗氏跌5.5%,四季度利润逊于预期的赛诺菲跌4.1%。

而汽车板块涨近1.4%,源于宣布不再向极星进一步提供资金后,沃尔沃大涨26.4%,预计今年营收和核心盈利将继续增长的法拉利涨9.2%。

英央行决议后 十年期英债收益率先刷新日高 后一度回落超10个基点

欧洲国债价格盘中总体止跌回涨,收益率由升转降。在英央行行长贝利发布会期间暗示市场的降息预期可能正确后,英债收益率带头下行。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.74%,日内降约5个基点,英央行公布决议后接近3.84%刷新日高,英央行行长贝利发布会期间持续下降,盘中曾下破3.73%,刷新1月5日以来低位,较日高回落约11个基点;2年期英债收益率收报4.20%,日内降约2个基点,英央行公布决议后升破4.31%刷新日高,贝利发布会讲话后下破4.22%,刷新1月16日以来低位,较日高回落近10个基点。

到债市尾盘,基准10年期德国国债收益率收报2.14%,日内降约2个基点,欧股盘中接近2.22%刷新日高,美股盘中曾下破2.12%,刷新1月12日以来低位,较日高回落约10个基点;2年期德债收益率收报2.44%,日内升约3个基点,在英央行公布决议后曾升破2.49%刷新日高,美股盘中曾下破2.41%刷新日低。

十年期美债收益率盘中降超10个基点 创开年以来新低

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾上测3.96%至刷新日高,美国失业救济人数公布后加速下降,迅速下破3.90%,美股早盘曾下破3.82%,刷新12月27日以来一个月低位,较日高降约14个基点,后有所回升,到债市尾盘时约为3.88%,日内降约3个基点,连降四日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前上测4.26%刷新日高,美国失业数据公布后下破4.20%,美股早盘下破4.15%后曾接近4.13%,刷新1月12日以来低位,较日高降超12个基点,后逐步抹平大部分降幅,到债市尾盘时约为4.20%,日内微降,连降两日,本周四日仅周二未降。

美股收盘:科技巨头力挺美股2月开门红 地区银行仍暴跌 Meta拉升超10%
各期限美债收益率周四美股早盘加速下行,午盘降幅有所收窄,长债收益率降幅居首

巴以有望停火消息后 盘中涨超1%的原油转跌 创近两周新低

国际原油期货盘中转跌。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近77美元,日内涨近1.5%, 布伦特原油涨至81.50美元上方,日内涨超1.2%,午盘传出巴以有望达成停火协议的消息后,双双迅速转跌。刷新日低时,美油下侧73.70美元,日内跌逾2.8%,布油跌至78.60美元下方,日内跌近2.5%。

最终,原油连跌两日。WTI 3月原油期货收跌2.67%,报73.82美元/桶;布伦特4月原油期货收跌2.29%,报78.70美元/桶,和美油均刷新1月19日以来收盘低位。

美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 3月汽油期货收跌1.63%,报2.1948美元/加仑,连跌两日,刷新1月19日以来低位 ;连涨两日的NYMEX 3月天然气期货收跌2.38%,报2.050美元/百万英热单位,刷新2023年4月以来收盘低位。

伦锌伦铜伦铅两连跌至一周低位 黄金盘中反弹超1% 期金四连涨 收创近三周新高

伦敦基本金属期货周四齐跌。领跌的伦锌跌约2%至一周来低位,和伦铜、伦铅、伦镍均两连跌。伦铜和伦铅跌至一周来低位,在周二一个月来首次突破8600美元后,伦铜最近三日首度收盘跌破8600美元,伦镍继续创逾一周新低。周三反弹的伦锡刷新一周多来低位。伦铝跌离两连涨所创的1月初以来高位。

纽约黄金期货在欧股盘中刷新日低至2046.4美元,日内跌1%,美国失业数据公布后加速上涨,美股早破抹平跌幅后曾涨至2083.2美元刷新日高,日内涨近0.8%,后回吐部分涨幅。

最终,COMEX 4月黄金期货收涨0.18%,报2071.1美元/盎司,连涨四日,连续三日刷新1月12日以来收盘高位。

现货黄金在欧股盘中刷新日低时跌至2030.20美元下方,日内跌超0.4%,美国失业数据公布后迅速重上2040美元,美股开盘后涨破2050美元,盘中曾涨至2065.40美元上方,刷新1月3日以来高位,日内涨近1.3%,美股收盘时处于2055美元一线,日内涨近0.8%。

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