美股收盘:鲍威尔“放鸽”令美股再新高,特斯拉十连涨,中概大涨

资讯2周前发布
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美股收盘:鲍威尔“放鸽”令美股再新高,特斯拉十连涨,中概大涨

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01美股在美联储主席鲍威尔国会听证会上警告长期维持高利率的风险后,收盘时标普、纳指、纳指100连续六日创新高。

02特斯拉连续十个交易日上涨,涨幅超过43%,市值突破一万亿美元。

03由于法国政治不确定性加剧,欧股收跌,其中法股跌1.6%,德股也跌超1%。

04鲍威尔的言论支撑银行股强劲上涨,金融板块表现突出。

05然而,贵金属在鲍威尔听证会后从日高走弱并一度转跌,最终现货黄金价格小幅收涨。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

美联储主席鲍威尔国会听证警告长期维持高利率的风险。评论称,这可能暗示了美联储正在考虑放松政策立场,Fedwatch显示9月降息概率升至73.3%,支撑纳指、标普500再创新高。但股指尾盘涨幅收窄仅微幅收涨,小盘股指表现最弱。
行业板块表现不一,材料和能源落后。鲍威尔称,美联储官员普遍认为,监管机构应就提高银行资本的努力寻求更多反馈,这一言论支撑银行股强劲上涨,金融板块表现突出。
鲍威尔承认,更多良好数据将加强降息,但并未给出明确时间表,听证会令美债收益率和美元触及日高,日元在G10货币中最弱跌穿161,一度触及161.51的低点。听证会期间贵金属从日高走弱并一度转跌,最终现货黄金价格小幅收涨,部分收复了昨日失地。
法国大选后政治不确定性加剧,欧股欧债普跌且尾盘跌幅扩大至日低,法股收跌1.6%,德股也跌超1%。
美股收盘:鲍威尔“放鸽”令美股再新高,特斯拉十连涨,中概大涨
鲍威尔保持一贯的中立立场,但略带鸽派倾向,令降息预期小幅上升
标普纳指六连阳至历史新高,特斯拉十天涨超43%,苹果收盘新高且市值第一,英伟达涨近2.5%
7月10日周二,科技股为主的纳指盘中创新高升破18500点,涨近0.59%;标普500大盘也创新高逼近5600点整数位,涨超0.32%;蓝筹股汇聚的道指午盘时一度转涨,尾盘重新转跌,从一个月高点连跌两日。
截至收盘,标普、纳指、纳指100连续六日创新高,标普500和纳指分别为今年第36次和第26次收创历史新高:
标普500指数收涨4.13点,涨幅0.07%,报5576.98点。道指收跌52.8点,跌幅0.13%,报39291.97点。纳指收涨25.55点,涨幅0.14%,报18429.29点。
纳指100涨0.07%至新高,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)涨0.01%至新高。罗素2000小盘股收跌0.45%,“恐慌指数”VIX涨1.13%至12.51。
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小盘股最差,道指收跌,纳指和标普500指数日内涨幅显著收窄
标普500指数的11个板块中,金融板块收涨0.65%,可选消费板块涨超0.2%,电信服务板块与信息技术/科技板块涨幅均不到0.1%,工业板块则收跌超0.4%,能源板块跌超0.9%,原材料板块跌1.01%。
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富国银行警告股市过热,而Vital Knowledge警告称,投资者对降息带给股市的提振作用过于乐观,而没有足够关注经济正在出现的疲软势头。摩根大通预计标普500指数将在周四的美国6月CPI数据发布后剧烈波动,“在战术上仍然看涨美股,但信心略有下降”。高盛资产管理称,美国小盘股势将在下半年反弹。
美股“七姐妹”多数上涨。特斯拉领涨,收涨3.71%至262.33美元,连涨10个交易日并累涨近44%,创一年最长连涨纪录。英伟达涨超4.3%后涨幅砍半,收涨2.48%,市值3.23万亿位居美股第三;苹果涨0.38%连续六日创收盘新高,维持市值第一;Meta涨0.13%,亚马逊涨0.03%,谷歌A则收跌0.03%,微软跌1.44%。
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特斯拉持续走高
芯片股涨跌不一。费城半导体指数盘初涨1%,升穿5800点创新高,最终微跌仍徘徊历史高位,行业ETF SOXX跌0.05%。英伟达两倍做多ETF收涨5.01%;科磊收创新高涨0.96%,应用材料涨超2%创新高, 拉姆研究连续多日创新高。ARM转跌1.3%,与跌约1%的台积电美股均脱离历史新高。英特尔涨1.77%,美光科技涨0.34%,AMD跌0.89%,博通跌0.72%,高通跌0.37%。
AI概念股全军覆没。超微电脑跌0.41%,戴尔科技跌0.16%,BigBear.ai跌2.03%,Palantir跌1.12%,CrowdStrike跌1.24%,SoundHound.ai跌1.43%,甲骨文跌3%,C3.ai跌1.54%,Snowflake跌2.9%。
消息面上:
甲骨文:据报道,马斯克的xAI在数据中心方面放弃求助甲骨文,xAI将购买芯片自建数据中心与甲骨文停止关于服务器协议的谈判,甲骨文跌4.8%后收跌3%并脱离新高。
特斯拉:“老债王”格罗斯称,特斯拉的走势像散户抱团股,公司基本面持续走弱、股价却直线上升,现在似乎每隔一天就会出现一只新的网红股,大多数都是拉高出货。
中概股指强势跑赢美股大盘。中国科技指数ETF(CQQQ)收涨3.56%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨2.6%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨2.39%, 重上5900点收复上周三以来绝大部分跌幅。
热门个股中,京东涨1.3%,百度涨8.5%,拼多多涨超2%。阿里巴巴涨约3%,腾讯ADR涨1.5%,B站涨4.4%,蔚来涨近1%,理想汽车跌0.4%,小鹏汽车涨0.7%。有报道称,蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片,上车进入倒计时。
其他波动较大的个股包括:
礼来制药收涨1.58%,连续多日创新高,收盘市值超过8800亿美元。减肥神药Wegovy制造商诺和诺德美股和欧股均一度跌超2.6%,机构研究称礼来的减肥药Mounjaro效果更佳。
使用人工智能来进行医疗诊断的Tempus AI涨7.7%后一度转跌超7%,最终收涨近4%,摩根大通和摩根士丹利等华尔街主流投行对这家6月登陆纳斯达克上市的公司评级“增持”。
英国BP石油的欧股跌4.3%,美股跌4.8%至五个月新低,预警二季度或录得税后减值成本高达20亿美元,炼油利润率下降也会给利润端带来5亿至7亿美元负面影响。
电动汽车电池锂供应巨头雅保公司(Albemarle)跌8.8%至2020年10月以来最低,领跌标普500成分股,分析师称锂价疲软会令其下调业绩指引,但被券商削减后的目标价仍有上行空间。
受法国政治前景的不确定性拖累,欧股普跌,尾盘跌幅扩大并收于日低,法国和德国跌超1%表现最差。泛欧Stoxx 600指数收跌0.90%,接近抹去上周二以来全部涨幅,油气股跌超1%领跌
欧洲STOXX 600指数收跌0.90%,报511.76点。欧元区STOXX 50指数收跌1.33%,创6月14日以来最大单日跌幅(当天收跌1.95%),成分股中梅赛德斯奔驰跌超3.4%表现最差。
德国DAX 30指数收跌1.28%,法国CAC 40指数收跌1.56%,意大利富时MIB指数收跌0.53%,荷兰AEX指数收跌0.23%,西班牙IBEX 35指数收跌1.12%;英国富时100指数在欧股早盘逆势上涨,但最终收跌0.66%,上周,中左翼工党取得了压倒性胜利,工党被视为广泛支持英国资产和行业,尤其是房屋建筑商。
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鲍威尔听证会对美债收益率的利好昙花一现,两年期美债收益率尾盘再度转跌
尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率下行近1个基点,报4.6201%,盘中交投于4.6515%-4.6138%区间。10年期基债收益率涨幅收窄至1.56个基点,报4.2939%,鲍威尔听证会期间曾涨至日高4.3272%,听证会讲稿发布后则整体呈现冲高回落走势。
摩根大通分析师Kelsey Berro表示,近期数据显示美国经济正在走弱,长期国债最终将通过收益率下降来反映这一点,如果长期美国国债收益率因为特朗普11月可能赢得大选而再度飙升,应该趁着政治噪音逢低吸纳长期美债。
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美债收益率在鲍威尔讲话稿发布后下跌,听证会期间则转涨至日高,美股尾盘再度回落
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘涨4.0个基点至2.580%,全天震荡上行,美联储主席鲍威尔听证会发布讲稿时微幅回落至2.555%下方,鲍威尔听证会问答环节期间涨至日高2.587%;两年期德债收益率涨1.8个基点,报2.924%,鲍威尔讲稿发布时转跌并刷新日低至2.905%,全天也就这一分钟处于下跌状态,脱离日高2.935%。
法国10年期国债收益率涨7.8个基点,报3.245%,创一个月最大单日涨幅;意大利10年期国债收益率涨5.4个基点,西班牙10年期国债收益率涨5.4个基点,希腊10年期国债收益率涨6.1个基点。英国10年期国债收益率上涨5.1个基点,报4.164%,中长期英债收益率至少涨5个基点,鲍威尔听证会期间利差曲线进一步趋陡。
美元在鲍威尔讲稿发布后下跌、在听证会转涨,日元重新跌穿161,比特币升破5.8万美元
美元指数虽走强但波幅有限,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY尾盘涨0.13%,报105.150,全天震荡上行,美联储主席鲍威尔听证会问答环节期间,涨至日高105.208。
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美元走高,但窄幅波动
彭博美元指数涨0.05%,报1261.17点,日内交投区间为1260.03-1262.38点。
欧元兑美元小幅转跌,仍站稳1.08上方,离四周高位不远。英镑兑美元也小幅下跌并失守1.28,脱离昨日所创的6月12日以来盘中最高。有分析称,投资者接受了法国悬浮议会的现实,虽然可能出现政策执行方面的僵局,但减轻了极右翼或左翼政党彻底获胜带来的财政担忧。
尽管对日本央行7月加息的猜测浮现,日元兑美元重新跌穿161关口或最深跌0.4%,脱离一周高位,上周三曾逼近162创1986年以来的三十八年最低。离岸人民币兑美元在美股盘初一度跌穿7.29元至日低,随后跌幅显著收窄且收复这一关口,上周曾跌穿7.31元至八个月低位。
主流加密货币集体反弹。市值最大的龙头比特币涨超2%并升穿5.8万美元,上周五失守6.4万美元至2月来最低。第二大的以太坊涨近2%并升穿3000美元,进一步脱离5月中旬以来低位。
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昨日大量ETF资金流入之后,比特币升穿58000美元
石油出口枢纽未受飓风Beryl损害,国际原油价格跌超1%且连跌三日
WTI 8月原油期货收跌0.92美元,跌幅将近1.12%,报81.41美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收跌1.09美元,跌幅超过1.27%,报84.66美元/桶。
美油WTI盘中最深跌超1美元或跌1.3%,下逼81美元整数位,抹去7月1日以来大部分涨幅,上周五盘中曾创4月19日以来最高至84.53美元。国际布伦特最深跌1.22美元或跌1.4%,失守85美元,上周五盘中曾创4月30日以来最高且上逼88美元。
分析称,周二飓风Beryl袭击了美国德克萨斯州一个重要的产油中心,造成的损失低于市场预期,缓解了人们对供应中断的担忧,导致油价下跌。而且,尼日利亚国家石油公司宣布多项增产措施。此外,美国能源信息署(EIA)调美国石油产量和国际油价预期,报告公布后盘中油价反弹。
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油价跌至一周低位
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近3%刷新一个半月最低。美国天然气8月合约收跌0.93%,报2.3440美元/百万英热单位。美国汽油期货收报2.5274美元/加仑。
此外,飓风Beryl带来的降雨利好美国中西部农作物的生长,尾盘时芝加哥大豆油跌4%,大豆跌2.09%且两天跌4.6%。
鲍威尔打“平衡牌”后金价短线跳水20美元刷新日低,伦敦金属多数下跌
美股早盘,美债收益率和美元携手走高令贵金属承压,金银均跳水转跌,后探底回升微幅收涨。COMEX 8月黄金期货尾盘微涨0.19%至2368美元/盎司, COMEX 9月白银期货尾盘涨0.44%至31.05美元/盎司。
现货黄金在鲍威尔国会听证前触及日高并升破2370美元,一度涨0.5%,在听证会期间则迅速回吐涨幅并一度转跌,日低失守2350美元,从日高跌超21美元,美股午盘后重新小幅上涨并站上2360美元,上周五曾自5月22日以来盘中首次升破2390美元至六周新高。
现货白银曾在欧股时段触及日高或涨1.3%,并短暂重回31美元整数位上方,鲍威尔国会听证开始前徘徊日高位,随后迅速下跌并在美股午盘前触及日低,听证会结束后也小幅转涨,仍无法冲破31美元,上周五曾自6月7日以来盘中首次升破这一关口至一个月最高。
其他贵金属如铂金、钯金跌约0.5%。
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黄金与美元走势均窄幅波动
有分析称,市场对美联储降息时机的预期仍是金价主要驱动力,若鲍威尔的发言意外鸽派,现货金价将回升至接近2400美元的心理关口。若本周美国通胀数据依然顽固,金价则可能回吐近期涨幅。花旗认为,实物黄金需求或在第二季度减弱,但到年底反弹,可能有助于下半年将现货金价推向 2400 至2600 美元的历史最高位水平。
伦敦工业基本金属普跌。经济风向标“铜博士”跌0.5%并连跌两日,失守9900美元脱离三周高位,此前两个交易日盘中均曾触及1万美元大关,在周一之前曾连涨六个交易日。伦铝跌1.4%进一步脱离三周高位。伦锌0.8%进一步脱离一个多月最高,伦铅跌1.7%,伦镍跌1.9%重新逼近三个月低位,但伦锡再涨0.4%,刷新5月下旬以来高位。

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